Women in M&A Brazil 2024

MULHERES LÍDERES EM M&A DO SETOR JURÍDICO E FINANCEIRO RELATÓRIO ANUAL 2023 Brasil ■ Relatório Anual 2023 | Mulheres Líderes em M&A do Setor Jurídico e Financeiro Brasil 1

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MULHERES LÍDERES EM M&A DO SETOR JURÍDICO E FINANCEIRO RELATÓRIO ANUAL 2023 Brasil A edição do Mulheres Líderes em M&A do Setor Jurídico e Financeiro no Brasil em 2023, realizada pelo TTR Data e em parceria com a iDeals, torna visível o trabalho das mulheres em grandes transações de Fusões e Aquisições através do conhecimento e perspectivas de especialistas do mercado e, ainda, com a publicação especial do ranking jurídico e financeiro feminino do mercado brasileiro de M&A em 2023. ■ Relatório Anual 2023 | Mulheres Líderes em M&A do Setor Jurídico e Financeiro Brasil 3

RESUMO EXECUTIVO A crescente conscientização sobre a diferença de gênero no e Counsels, bem como na categoria de Rising Stars, tanto mercado brasileiro de fusões e aquisições levou plataformas nas áreas de Corporate, quanto de Antitrust e Tax. como o TTR Data e a iDeals a adotar análises críticas que Nesse sentido, Paula Vieira de Oliveira, do Mattos Filho, e destacam os benefícios da diversidade no mercado altamente Izabella Pardinho Reis, do Demarest Advogados, lideram o competitivo de fusões e aquisições. ranking dos consultores jurídicos mais ativos no mercado Dentro do relatório, Esther Deona, moderadora da comunidade brasileiro de fusões e aquisições por capital levantado na de M&A da iDeals, entrevista Bruna Vianna, Managing Partner categoria Partners & Counsels em Corporate. Fabiana Fagundes da Acorn Advisory; Karolyna Schenk, Managing Director da e Juliene Piniano, do FM/Derraik Advogados, lideram o ranking TOVS; e Bruna Reis, Líder de Private Equity e M&A da Marsh das mulheres mais ativas no mercado brasileiro de fusões e Brasil, com o objetivo de mostrar as principais causas do gap aquisições por número de operações. de gênero nos profissionais de M&A, bem como as tendências Na categoria Rising Stars em Corporate, Luana Torres, do que o mercado está utilizando hoje para analisar, otimizar e criar Lefosse, e Cindy Scofano Takahashi, do Mattos Filho, lideram novas oportunidades no futuro desse segmento. o ranking das advogadas mais ativas no mercado brasileiro de Em um mercado que até poucos anos atrás era liderado apenas fusões e aquisições por capital levantado, enquanto Gabriela por homens, e levando em conta a ausência de rankings Manzan, do FM/Derraik Advogados, e Barbara Correa de jurídicos de participação feminina no mercado brasileiro de Queiroz, do TozziniFreire Advogados, lideram o ranking das M&A, o TTR Data e a iDeals publicaram o Top 10 de advogadas advogadas mais ativas no mercado brasileiro de fusões e no mercado brasileiro de M&A em 2023 na categoria de Partners aquisições por número de transações. ■ Relatório Anual 2023 | Mulheres Líderes em M&A do Setor Jurídico e Financeiro Brasil 4

MESA REDONDA COM IDEALS, ACORN ADVISORY, TOVS E MARSH BRASIL Para estender nosso apoio a clientes e investidores, coproduzimos o relatório "Mulheres Líderes em M&A do Setor Jurídico e Financeiro", convidamos três mulheres líderes no setor de M&A no Brasil para uma mesa redonda exclusiva: Bruna Vianna – Managing ESTHER DEONA BRUNA VIANNA Partner da Acorn Advisory; Karolyna Moderação da M&A Community, Co-Fundadora e Managing Partner Gerente Regional e Head de Conteúdo Schenk, Managing Director da TOVS; da Acorn Advisory e Parcerias da M&A Community e Bruna Reis, Líder de Private Equity Co-fundadora e Managing Partner da Acorn e M&A da Marsh Brasil, conversaram Gerente regional e Head de conteúdo e Advisory, Bruna possui mais de 18 anos de com Esther Deona, moderadora da parcerias da M&A Community na América experiência em Equity Research, Corporate Latina com mais de 9 anos de experiência Finance e M&A, com expertise nos setores comunidade de M&A do iDeals, a 昀椀m em Business Development em tecnologia de TMT (Tecnologia, Mídia e Telecom), de mostrar os desa昀椀os de gênero e governos. Liderou o desenvolvimento de Logística, Saúde e Serviços. no desenvolvimento do mercado de negócios da VFS Global na América Latina, assessoria em M&A no Brasil, bem sendo responsável por todas as transações Anteriormente, atuou em instituições como com os governos do Canadá, Portugal, Barclays, Banco Espírito Santo e Berenberg como as tendências que a pro昀椀ssão Bank na área de Equity Research sendo está usando hoje para analisar, Brasil e Austria. É formada em relações responsável pela análise de companhias otimizar e criar novas oportunidades internacionais pela PUC-SP e ciência listadas. É formada em Engenharia pela no futuro desse segmento. política pela UWI, possui MBA em relações PUC-RJ e possui mestrado em finanças governamentais pela FGV-SP e extensão quantitativas pela CASS Business School executiva em finanças corporativas pelo em Londres. New York Finance Institute. ■ Relatório Anual 2023 | Mulheres Líderes em M&A do Setor Jurídico e Financeiro Brasil 5

Em um mercado que até poucos anos atrás era liderado apenas por homens, e levando em conta a ausência de rankings jurídicos de participação feminina no mercado brasileiro KAROLYNA SCHENK BRUNA REIS de M&A, o TTR Data e Diretora Executiva de M&A na TOTVS Marsh Brasil a iDeals publicaram o Com mais de 15 anos de experiência Diretora de Private Equity and M&A da Top 10 de advogadas em M&A, Karolyna é a diretora executiva Marsh Brasil. É formada em administração no mercado brasileiro e Head de M&A e desenvolvimento pela Universidade Mackenzie e pós- de M&A em 2023 na corporativo da América Latina no grupo graduada em Produtos Financeiros e categoria de Partners TOTVS. Anteriormente foi diretora de Gestão de Risco pela USP (Universidade M&A na Experian e Head de M&A de São Paulo). e Counsels, bem como e desenvolvimento corporativo na na categoria de Rising A.C.Camargo Cancer Center. É graduada Stars, tanto nas áreas em economia com MBAs em finanças de Corporate, quanto e gestão executiva e treinamentos executivos em Harvard e Wharton nos de Antitrust e Tax. Estados Unidos.

MESA REDONDA O que tem atraído os investidores Dentro do contexto brasileiro, quais Esther internacionais ao Brasil? Esther são os setores que você vê como mais promissores para investimentos neste ano? | Mesmo em meio às incertezas políticas e | Há um especial destaque para o segmento Bruna R Bruna V econômicas, o Brasil mostra hoje um cenário mais positivo de tecnologia e Software as a Service, que mantém seu do que muitos outros mercados e não perdeu sua atratividade crescimento impulsionado pela contínua digitalização em para investidores estrangeiros. diversos setores. Alguns fatores auxiliam percepção positiva e favorecem Nesse contexto, empresas buscam incessantemente soluções a entrada de recursos, como: eficazes e escaláveis para otimizar processos, gerenciar dados ■ A antecipação no ciclo de aumento de juros em relação e aprimorar a eficiência operacional. ao FED e sinais cautelosamente positivos da retomada da Dentro do universo do SaaS, setores como Recursos Humanos, economia brasileira, enquanto países ao redor do mundo Educação e mercado financeiro despontam como os mais inda estão vivendo a fase crítica da crise. promissores para o ano de 2024. ■ A demanda por investimentos em setores como energia, | Karolyna Além da tecnologia, que tem apresentado um óleo e gás também atrai investidores internacionais crescimento acelerado nos últimos anos, originado pela com promessas de retornos maiores do que podem ser demanda crescente por soluções digitais e inovação, fatores alcançados em seus países. já mencionados pela Bruna, são promissores os setores que entregam uma combinação de crescimento, rentabilidade e uso de tecnologia, além daqueles impulsionados por fatores econômicos e sociais. ■ Relatório Anual 2023 | Mulheres Líderes em M&A do Setor Jurídico e Financeiro Brasil 7

MESA REDONDA Vejo o agronegócio brasileiro, também, como um setor muito bem posicionado para atender à demanda global por alimentos Qual é o nível de adoção dos seguros e commodities agrícolas, favorecido pelos avanços tecnológicos, Esther de risco transacional no Brasil? além da abundância de terras aráveis e recursos naturais. Outros setores que também oferecem oportunidades de investimento interessantes em função de tendências de mercado Bruna R | No Brasil o seguro de R&W foi lançado em 2014, favoráveis, crescimento da demanda por produtos e serviços, porém após algumas perdas significativas, o apetite das avanços em tecnologia e apoio do governo ao crescimento seguradoras diminuiu muito, deixando poucas opções de econômico sustentável são: coberturas, baixa capacidade e altos custos. 1. Energia renovável – pela busca por fontes de energia limpa Há também a possibilidade de colocar o seguro através de e sustentável; apólices internacionais, porém as diferenças na legislação e a 2. Saúde e bem-estar – pelo envelhecimento da população e barreira da língua fazem com que seguradoras americanas e aumento da demanda por serviços de saúde de qualidade; europeias tenham algumas restrições ao oferecer a capacidade 3. Infraestrutura – o Brasil continua a enfrentar desafios para deals por aqui. de infraestrutura, o que pode gerar oportunidades para investimentos nesse setor. Esther E qual é o contexto internacional? Bruna R | Diante da turbulência com altas nas taxas de juros de todo o mundo, inflação global e problemas na cadeia de ■ Relatório Anual 2023 | Mulheres Líderes em M&A do Setor Jurídico e Financeiro Brasil 8

MESA REDONDA suprimentos acirrados pelo conflito na Ucrânia e outras tensões Os métodos de avaliação tendem a se concentrar mais sobre geopolíticas, em 2022 acompanhamos uma desaceleração o potencial futuro do alvo em questão com estruturas de significativa nas atividades de M&A, inclusive nos EUA. preços que incorporam earnout significativos. Ao contrário das Essa mudança no mercado americano liberou espaço para que empresas mais tradicionais, empresas de tecnologia tendem a seguradoras internacionais passassem a dedicar mais tempo não ter ativos tangíveis significativos, o valor delas está muitas estudando os mercados do Brasil e América Latina, que ainda vezes concentrado em ativos intangíveis, como a propriedade têm um espaço enorme para crescimento. intelectual e os dados que ela possui. Hoje já existem seguradoras internacionais oferendo cobertura para riscos trabalhistas e tributários, que eram exclusões E quais os fatores que mais absolutas até o final de 2022. Esther influenciam as oportunidades? Como as empresas de software tem | Esther Karolyna As oportunidades de M&A no Brasil têm sido avaliado as operações e seus riscos? influenciadas por uma série de fatores. Historicamente, o Brasil tem sido um mercado atraente para investimentos devido ao seu tamanho da economia, recursos naturais, diversidade de Karolyna | A avaliação varia bastante dependendo da indústrias e potencial de crescimento. empresas e setores. Estas diferenças ocorrem durante a No entanto, o ambiente econômico e político pode impactar análise e precificação da target, na fase de due diligence, na a atratividade das oportunidades de M&A em determinados negociação dos documentos da transação, assim como em momentos. aspectos práticos antes e depois do negócio estar concluído. ■ Relatório Anual 2023 | Mulheres Líderes em M&A do Setor Jurídico e Financeiro Brasil 9

MESA REDONDA | Bruna V Em todos os setores, acredito que as pessoas Esther Qual o processo de criação de valor busquem colaborar com indivíduos capazes de estabelecer para os clientes da Acorn Advisory? uma relação fundamentada em comprometimento, confiança e transparência. Ao longo da trajetória profissional, as habilidades interpessoais | Bruna V Demonstramos extrema diligência no atendimento demonstram consistentemente ser mais cruciais do que as aos nossos clientes, priorizando uma relação transparente e habilidades técnicas. baseada na confiança. | Karolyna Concordo, a clareza na comunicação e a Agregamos valor ao realizar uma pré-diligência antes de ir construção de relacionamentos sólidos tiveram um papel a mercado, proporcionando ao cliente uma compreensão muito importante na evolução da minha carreira, facilitando a antecipada das possíveis dificuldades e questões que podem colaboração e o alcance de objetivos comuns. Desenvolver surgir durante o processo junto ao investidor. uma visão estratégica e adotar uma abordagem mais ampla me permitiu enxergar além do óbvio e antecipar tendências, Como vocês identificam as enquanto a capacidade de priorizar tarefas e gerenciar prazos Esther competências-chave que contribuíram foi fundamental para entregar resultados de qualidade de maneira consistente. para seu sucesso profissional? Com o tempo, também reconheci a importância da inteligência | emocional como uma habilidade indispensável. Aprender Karolyna Olhando para trás, as competências-chave que mais a lidar com minhas próprias emoções e compreender contribuíram para o meu sucesso profissional foram a capacidade as emoções dos outros foi crucial para fortalecer meus de me adaptar rapidamente a novas situações e demandas do relacionamentos, resolver conflitos de forma construtiva e mercado para acompanhar o ritmo e permanecer relevante e a de liderar equipes de maneira eficaz. enfrentar obstáculos e aprender com os fracassos. ■ Relatório Anual 2023 | Mulheres Líderes em M&A do Setor Jurídico e Financeiro Brasil 10

MESA REDONDA 2. Networking Qual mensagem você deixa para as Construa uma rede sólida de contatos na indústria. O networking Esther mulheres que se inspiram em seguir é uma ferramenta poderosa para abrir portas e oportunidades. seus passos? 3. Habilidades analíticas | Aprimore suas habilidades em análise de dados, interpretação de Bruna R Não tenha medo de inovar e não se esconda. tendências e tomada de decisões informadas. Quanto mais você É comum que em ambientes predominantemente masculinos, se destacar nesses aspectos, mais valiosa será para a equipe. o que ainda é comum em cargos de liderança em M&A, mulheres pensem duas vezes antes de expor novas ideias 4. Resiliência e defender com veemência suas opiniões. Lembre-se de que você pertence a esse espaço tanto quanto É importante entender que se impor muitas vezes faz parte do qualquer outra pessoa. Seja resiliente, mantenha-se focada em trabalho e que isso pode ser feito pela mulher sem que ela tenha seus objetivos e saiba que suas contribuições são valiosas. que masculinizar seu comportamento ou como é vista. O mercado financeiro precisa da diversidade de perspectivas que você traz. | Bruna V Para mulheres que se inspiram em seguir carreira | no mercado financeiro, parabéns pela decisão de entrar em Karolyna Eu também reforço a importância de confiar e um campo desafiador e recompensador como o mercado acreditar em si, no seu potencial e habilidades, evitando que financeiro. dúvidas ou inseguranças limitem seus objetivos; 1. Educação financeira 1. Investir em sua educação e desenvolvimento profissional; de Primeiramente, invista tempo na sua educação financeira estar preparada para enfrentar desafios e adversidades no e esteja sempre atualizada sobre as últimas tendências caminho para o seu sucesso; e desenvolvimentos no mercado. ■ Relatório Anual 2023 | Mulheres Líderes em M&A do Setor Jurídico e Financeiro Brasil 11

MESA REDONDA 2. Se manter resiliente e persistente na busca de seus objetivos; | Bruna R O ambiente corporativo tem mudado e a tendência 3. Buscar mentores e colegas para orientação e suporte ao é que as empresas foquem cada vez mais na capacidade e longo de sua jornada profissional, reconhecendo o impacto qualificação de seus colaboradores do que no seu gênero, positivo de uma forte rede de apoio em seu crescimento; mas muitas mulheres ainda enfrentam barreiras de entrada e 4. Ser autêntica e de contribuir com sua voz e perspectiva crescimento profissional mais lento quando tentam ingressar no para criar um ambiente mais diverso e inclusivo no mercado mercado financeiro. financeiro. Vale lembrar que apesar do caminho ser um pouco mais longo, e ser mais difícil para a mulher encontrar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, com dedicação e trabalho duro é possível chegar lá. ■ Relatório Anual 2023 | Mulheres Líderes em M&A do Setor Jurídico e Financeiro Brasil 12

RANKING JURÍDICO E FINANCEIRO RELATÓRIO ANUAL 2023 FEMININO NO MERCADO DE M&A Brasil Com o objetivo de tornar visível e reconhecer o grande trabalho BRL 8.027,84 milhões, lideram o ranking. Cindy Scofano das mulheres na área de M&A, o TTR Data, em colaboração Takahashi, do Mattos Filho, com um valor assessorado de BRL com a iDeals, elaborou um ranking específico das consultoras 8.027,84 milhões, lidera o ranking dos escritórios de advocacia financeiras e advogadas líderes em M&A em 2023, tanto em mais ativos no mercado brasileiro de fusões e aquisições por termos de capital mobilizado quanto do número de mulheres capital levantado, enquanto Gabriela Manzan, do FM/Derraik nas áreas de Corporate, bem como Antitruste e Tributário. Advogados, com 16 operações, e Barbara Correa de Queiroz, do De acordo com dados do ranking de assessores jurídicos da TozziniFreire Advogados, com 15 operações, lideram o ranking plataforma TTR Data, na categoria Dealmakers com função dos escritórios de advocacia mais ativos no mercado brasileiro consultiva, a indústria jurídica feminina no mercado brasileiro de fusões e aquisições por número de operações em 2023. de M&A é liderada em 2023, por valor, por Paula Vieira de Quanto aos escritórios com maior participação feminina Oliveira, do Mattos Filho, com capital mobilizado de BRL no mercado brasileiro de M&A, Mattos Filho se destaca na 17.632,99 milhões, e por Izabella Pardinho Reis, do Demarest categoria, com 13 participações, seguido por Lefosse, com 9 Advogados, com capital mobilizado de BRL 16.051,97 milhões. participações, e Barbosa Müssnich Aragão, com 7 no mercado. Por número de operações, Fabiana Fagundes e Juliene De acordo com dados do ranking de assessores financieros da Piniano, do FM/Derraik Advogados, com 51 e 13 operações, plataforma TTR Data, por valor, Anita Pfulg Tavares e Larissa respectivamente, lideram o ranking dos consultores jurídicos Corrêa, da Seneca Evercore, lideram em primeiro e segundo mais ativos no mercado brasileiro de fusões e aquisições. lugar, com capital mobilizado de BRL 2.353,32 milhões e BRL Na categoria Rising Stars, Luana Torres, do Lefosse, com um 1.938,45 milhões, respectivamente. Por número de operações, capital mobilizado de BRL 12.795,24 milhões, e Cindy Scofano Thereza Frauches lidera da EY Brasil, e Priscila Cardanha Takahashi, do Mattos Filho, com um valor assessorado de Rosas da Fortezza Partners, com 3 operações. ■ Relatório Anual 2023 | Mulheres Líderes em M&A do Setor Jurídico e Financeiro Brasil 13

EMPRESAS MATTOS FILHO BARBOSA MÜSSNICH ARAGÃO COM A MAIOR ■ Paula Vieira de Oliveira (BMA ADVOGADOS) ■ Camilla Ribeiro Martes ■ Tatiana Amorim de Brito Machado PARTICIPAÇÃO ■ Luciana Pietro Lorenzo ■ Marília Augusta Polachini da Silva FEMININA EM ■ Cindy Scofano Takahashi ■ Barbara Rosenberg ■ Joana Pimentel Gomes Reimão ■ Marcela Abras Lorenzetti EMPRESAS DE ■ Melissa Facco ■ Maria Amaral de Almeida Sampaio CONSULTORIA ■ Gabriela Teixeira Pereira ■ Julia Krein ■ Beatriz Marques Fraga DE M&A NO ■ Anna Luiza Pires da Costa Braga TOZZINIFREIRE ADVOGADOS ■ Renata Fonseca Zuccolo ■ Juliana Soares Zaidan Maluf BRASIL EM 2023 ■ Andrea Bazzo Lauletta ■ Carla do Couto Hellu Battilana ■ Michelle Marques Machado ■ Barbara Correa de Queiroz ■ Ana Carolina Folgosi Bittar ■ Isabella Koshiyama de Freitas ■ Julia Helena de Noronha Sampaio LEFOSSE BRONSTEIN ZILBERBERG ■ Luana Torres CHUEIRI & POTENZA ■ Larissa Lunardi ADVOGADOS ■ Aline Pardi Ribeiro ■ Priscila Gurgel Menezes ■ Juliana Sá ■ Flávia Kasai ■ Maria Luiza Miranda Geraldi ■ Giuliana Veronez Primati ■ Isabela Martins Soares ■ Paula Bobrow ■ Marília Cruz Avila ■ Fernanda Borowski ■ Stephanie Vendemiatto Penereiro ■ Relatório Anual 2023 | Mulheres Líderes em M&A do Setor Jurídico e Financeiro Brasil 14

EMPRESAS COM A MAIOR PARTICIPAÇÃO FEMININA EM EMPRESAS DE CONSULTORIA DE M&A NO BRASIL EM 2023 FM/DERRAIK ADVOGADOS DEMAREST ADVOGADOS LOBO DE RIZZO ADVOGADOS ■ Fabiana Fagundes ■ Izabella Pardinho Reis ■ Natalia Salzedas Pinheiro da Silveira ■ Juliene Piniano ■ Dora Pimentel Mendes de Almeida ■ Fernanda Levy MADRONA FIALHO ADVOGADOS ■ Gabriela Manzan PINHEIRO NETO ADVOGADOS ■ Carolina Furlani Adriano ■ Cristianne Saccab Zarzur CESCON, BARRIEU FLESCH ■ Gabriela Leão F. A. de Oliveira MELLO TORRES ADVOGADOS & BARRETO ADVOGADOS ■ Natália Teixeira Rabaça ■ Maria Cristina Cescon STOCCHE FORBES ADVOGADOS ■ Luciana de Castro Mares Torres ■ Ana Paula Paschoalini MUDROVITSCH ADVOGADOS ■ Joyce Midori Honda ■ Beatriz Kenchian ■ Maria Carolina Bernardo de Souza MACHADO, MEYER, SENDACZ VEIRANO ADVOGADOS O. C. ARRUDA SAMPAIO E OPICE ADVOGADOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS ■ Carolina Amadeu Vasconcelos ■ Mariana Rodrigues Meditsch ■ Fernanda Lins Nemer ■ Suzane Nascimento ■ Maria Eugênia Novis ■ Ana Bátia Glenk Ferreira B/LUZ TRENCH, ROSSI E WATANABE ADVOGADOS TAUIL & CHEQUER ADVOGADOS ■ Adriana Gomes dos Santos ■ Simone Dias Musa ASSOCIADO A MAYER BROWN CAMINATI BUENO ADVOGADOS ■ Débora H. Yanasse VILANOVA ADVOCACIA ■ Clara Lim ■ Adriana Franco Giannini ■ Polyanna Vilanova ■ Isabella Giorgi ■ Relatório Anual 2023 | Mulheres Líderes em M&A do Setor Jurídico e Financeiro Brasil 15

Este ranking foi gerado a partir de transações anunciadas em 2023. Os rankings não incluem transações de joint venture e incluem apenas negócios em que pelo menos uma CRITÉRIOS das partes da transação esteja sediada no Brasil. As transações de aquisição de ativos são incluídas apenas quando o alvo é classificado DO RANKING como uma unidade de negócios discreta. As classificações de fusões e aquisições incluem transações de qualquer tamanho de participação, desde que o valor do negócio seja de pelo menos: 1 milhão de euros para transações comunicadas em euros; 1 milhão de dólares para transações reportadas em dólares americanos; 1 milhão de libras esterlinas para transações informadas em libras esterlinas; e R$ 5 milhões para transações informadas em BRL. Em caso de empate, aplicam-se os seguintes critérios: em caso de empate entre dois consultores com o mesmo volume de negócios (número de transações), prevalece o consultor com maior valor de negócio; por empate entre dois conselheiros com o mesmo valor de negócio, prevalece o consultor com maior volume de negócios. Em caso de empate entre dois consultores com o mesmo volume e valor de negócios, os consultores compartilham uma classificação e são listados em ordem alfabética. Para transações nas quais o mesmo consultor representa o comprador e o alvo ou vendedor, o negócio é creditado apenas uma vez como mandato de consultoria do comprador. As classificações do lado da venda incluem mandatos de consultoria para os alvos e vendedores. Dealmakers: As classificações de negociadores da TTR Data são compostas exclusivamente por consultores de nível de parceiro Rising Star Dealmakers: O Rising Star Dealmaker Rankings da TTR Data é composto exclusivamente por consultores de nível associado ■ Relatório Anual 2023 | Mulheres Líderes em M&A do Setor Jurídico e Financeiro Brasil 16

RANKING JURÍDICO POR NÚMERO DE TRANSAÇÕES Dealmaker com Advisory Role Corporate/M&A RANKING NOME EMPRESA ATUAL NÚMERO DE TRANSAÇÕES VALOR TOTAL (R$) 1 Fabiana Fagundes FM/Derraik Advogados 51 1.993,71 2 Juliene Piniano FM/Derraik Advogados 13 369,70 3 Paula Vieira de Oliveira Mattos Filho 11 17.632,99 4 Juliana Soares Zaidan Maluf TozziniFreire Advogados 10 139,74 5 Priscila Gurgel Menezes Bronstein Zilberberg Chueiri & Potenza Advogados 8 702,85 6 Camilla Ribeiro Martes Mattos Filho 7 7.884,56 7 Débora H. Yanasse Tauil & Chequer Advogados Associado a Mayer Brown 7 6.995,55 8 Fernanda Levy FM/Derraik Advogados 7 232,71 9 Mariana Rodrigues Meditsch Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados 7 176,17 10 Carla do Couto Hellu Battilana TozziniFreire Advogados 7 93,00 ■ Relatório Anual 2023 | Mulheres Líderes em M&A do Setor Jurídico e Financeiro Brasil 17

RANKING JURÍDICO POR VALOR TOTAL (BRLm) Dealmakers com Advisory Role Corporate/M&A RANKING NOME EMPRESA ATUAL VALOR TOTAL (R$) NÚMERO DE TRANSAÇÕES 1 Paula Vieira de Oliveira Mattos Filho 17.632,99 11 2 Izabella Pardinho Reis Demarest Advogados 16.051,97 2 3 Camilla Ribeiro Martes Mattos Filho 7.884,56 7 4 Débora H. Yanasse Tauil & Chequer Advogados Associado a Mayer Brown 6.995,55 7 5 Luciana Pietro Lorenzo Mattos Filho 6.179,32 5 6 Carolina Amadeu Vasconcelos Veirano Advogados 5.657,62 2 7 Tatiana Amorim de Brito Machado Barbosa Müssnich Aragão (BMA Advogados) 5.657,62 1 8 Natália Teixeira Rabaça Mello Torres Advogados 4.854,98 5 9 Maria Cristina Cescon Cescon, Barrieu Flesch & Barreto Advogados 4.474,06 4 10 Luciana de Castro Mares Torres Cescon, Barrieu Flesch & Barreto Advogados 4.394,06 3 ■ Relatório Anual 2023 | Mulheres Líderes em M&A do Setor Jurídico e Financeiro Brasil 18

RANKING JURÍDICO POR NÚMERO DE TRANSAÇÕES Rising Star Dealmakers com Advisory Role Corporate/M&A RANKING NOME EMPRESA ATUAL NÚMERO DE TRANSAÇÕES VALOR TOTAL (R$) 1 Gabriela Manzan FM/Derraik Advogados 16 629,03 2 Barbara Correa de Queiroz TozziniFreire Advogados 15 103,94 3 Cindy Scofano Takahashi Mattos Filho 11 8.027,84 4 Flávia Kasai Bronstein Zilberberg Chueiri & Potenza Advogados 11 309,96 5 Giuliana Veronez Primati Bronstein Zilberberg Chueiri & Potenza Advogados 10 398,98 6 Adriana Gomes dos Santos b/luz 10 234,19 7 Paula Bobrow Bronstein Zilberberg Chueiri & Potenza Advogados 9 782,20 8 Isabella Koshiyama de Freitas TozziniFreire Advogados 9 18,00 9 Joana Pimentel Gomes Reimão Mattos Filho 8 3.319,00 10 Julia Helena de Noronha Sampaio TozziniFreire Advogados 8 28,00 ■ Relatório Anual 2023 | Mulheres Líderes em M&A do Setor Jurídico e Financeiro Brasil 19

RANKING JURÍDICO POR VALOR TOTAL (BRLm) Rising Star Dealmakers com Advisory Role Corporate/M&A RANKING NOME EMPRESA ATUAL VALOR TOTAL (R$) NÚMERO DE TRANSAÇÕES 1 Luana Torres Lefosse 12.795,24 5 2 Cindy Scofano Takahashi Mattos Filho 8.027,84 11 3 Larissa Lunardi Lefosse 7.800,00 2 4 Aline Pardi Ribeiro Lefosse 7.680,00 2 5 Juliana Sá Lefosse 7.500,00 1 6 Melissa Facco Mattos Filho 7.403,68 5 7 Gabriela Teixeira Pereira Mattos Filho 6.245,24 3 8 Beatriz Marques Fraga Mattos Filho 6.160,33 4 9 Marília Augusta Polachini da Silva Barbosa Müssnich Aragão (BMA Advogados) 5.657,62 1 10 Anna Luiza Pires da Costa Braga Mattos Filho 4.303,85 3 ■ Relatório Anual 2023 | Mulheres Líderes em M&A do Setor Jurídico e Financeiro Brasil 20

RANKING JURÍDICO POR NÚMERO DE TRANSAÇÕES Dealmakers com Advisory Role Antitrust and Tax RANKING NOME EMPRESA ATUAL NÚMERO DE TRANSAÇÕES VALOR TOTAL (R$) 1 Barbara Rosenberg Barbosa Müssnich Aragão (BMA Advogados) 32 10.531,14 2 Maria Eugênia Novis Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados 31 5.823,17 3 Renata Fonseca Zuccolo Mattos Filho 23 20.544,05 4 Ana Paula Paschoalini Stocche Forbes Advogados 21 4.232,74 5 Adriana Franco Giannini Tauil & Chequer Advogados Associado a Mayer Brown 13 2.834,87 6 Joyce Midori Honda Cescon, Barrieu Flesch & Barreto Advogados 12 4.879,51 7 Cristianne Saccab Zarzur Pinheiro Neto Advogados 11 6.678,94 8 Natalia Salzedas Pinheiro da Silveira Lobo de Rizzo Advogados 8 2.402,60 9 Polyanna Vilanova Vilanova Advocacia 8 1.811,70 10 Ana Bátia Glenk Ferreira Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados 7 – ■ Relatório Anual 2023 | Mulheres Líderes em M&A do Setor Jurídico e Financeiro Brasil 21

RANKING JURÍDICO POR VALOR TOTAL (BRLm) Dealmakers com Advisory Role Antitrust and Tax RANKING NOME EMPRESA ATUAL VALOR TOTAL (R$) NÚMERO DE TRANSAÇÕES 1 Renata Fonseca Zuccolo Mattos Filho 20.544,05 23 2 Simone Dias Musa Trench, Rossi e Watanabe Advogados 14.596,18 2 3 Andrea Bazzo Lauletta Mattos Filho 12.795,24 1 4 Barbara Rosenberg Barbosa Müssnich Aragão (BMA Advogados) 10.531,14 32 5 Suzane Nascimento O. C. Arruda Sampaio Sociedade de Advogados 7.500,00 3 6 Cristianne Saccab Zarzur Pinheiro Neto Advogados 6.678,94 11 7 Maria Eugênia Novis Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados 5.823,17 31 8 Joyce Midori Honda Cescon, Barrieu Flesch & Barreto Advogados 4.879,51 12 9 Michelle Marques Machado Mattos Filho 4.845,24 6 10 Ana Paula Paschoalini Stocche Forbes Advogados 4.232,74 21 ■ Relatório Anual 2023 | Mulheres Líderes em M&A do Setor Jurídico e Financeiro Brasil 22

RANKING JURÍDICO POR NÚMERO DE TRANSAÇÕES Rising Star Dealmakers com Advisory Role Antitrust and Tax RANKING NOME EMPRESA ATUAL NÚMERO DE TRANSAÇÕES VALOR TOTAL (R$) 1 Maria Luiza Miranda Geraldi Lefosse 19 1.467,62 2 Isabela Martins Soares Lefosse 16 1.442,83 3 Marcela Abras Lorenzetti Barbosa Müssnich Aragão (BMA Advogados) 14 2.781,50 4 Maria Amaral de Almeida Sampaio Barbosa Müssnich Aragão (BMA Advogados) 11 3.810,90 5 Gabriela Leão F. A. de Oliveira Pinheiro Neto Advogados 11 2.258,26 6 Marília Cruz Avila Lefosse 9 14.466,74 7 Fernanda Lins Nemer Veirano Advogados 9 3.618,67 8 Beatriz Kenchian Stocche Forbes Advogados 9 3.082,70 9 Fernanda Borowski Lefosse 9 2.880,00 10 Clara Lim Caminati Bueno Advogados 9 259,23 ■ Relatório Anual 2023 | Mulheres Líderes em M&A do Setor Jurídico e Financeiro Brasil 23

RANKING JURÍDICO POR VALOR TOTAL (BRLm) Rising Star Dealmakers com Advisory Role Antitrust and Tax RANKING NOME EMPRESA ATUAL VALOR TOTAL (R$) NÚMERO DE TRANSAÇÕES 1 Dora Pimentel Mendes de Almeida Demarest Advogados 16.083,00 6 2 Marília Cruz Avila Lefosse 14.466,74 9 3 Stephanie Vendemiatto Penereiro Lefosse 13.169,89 4 4 Julia Krein Barbosa Müssnich Aragão (BMA Advogados) 8.974,91 6 5 Maria Carolina Bernardo de Souza Mudrovitsch Advogados 8.612,00 6 6 Ana Carolina Folgosi Bittar Mattos Filho 5.145,24 2 7 Maria Amaral de Almeida Sampaio Barbosa Müssnich Aragão (BMA Advogados) 3.810,90 11 8 Fernanda Lins Nemer Veirano Advogados 3.618,67 9 9 Isabella Giorgi Tauil & Chequer Advogados Associado a Mayer Brown 3.245,37 8 10 Carolina Furlani Adriano Madrona Fialho Advogados 3.107,32 7 ■ Relatório Anual 2023 | Mulheres Líderes em M&A do Setor Jurídico e Financeiro Brasil 24

RANKING FINANCEIRO POR NÚMERO DE TRANSAÇÕES RANKING NOME EMPRESA ATUAL NÚMERO DE TRANSAÇÕES VALOR TOTAL (R$) 1 Thereza Frauches EY Brasil 3 916,00 2 Priscila Cardanha Rosas Fortezza Partners 3 500,00 3 Bruna Vianna Acorn Advisory 3 – 4 Mônica Hojaij Carvalho Condere 3 – 5 Larissa Corrêa Seneca Evercore 2 1.938,45 6 Juliana Deslandes EY Brasil 2 1.369,98 7 Giovana Romanin IT Investimentos 2 30,00 8 Judith Toledo Piza Varandas Setter 2 20,00 9 Barbara Bezerra Severo Condere 2 – 10 Laura Rodrigues Advisia Investimentos 2 – ■ Relatório Anual 2023 | Mulheres Líderes em M&A do Setor Jurídico e Financeiro Brasil 25

RANKING FINANCEIRO POR VALOR TOTAL (BRLm) RANKING NOME EMPRESA ATUAL VALOR TOTAL (R$) NÚMERO DE TRANSAÇÕES 1 Anita Pfulg Tavares Seneca Evercore 2.353,32 1 2 Larissa Corrêa Seneca Evercore 1.938,45 2 3 Juliana Deslandes EY Brasil 1.369,98 2 4 Thereza Frauches EY Brasil 916,00 3 5 Priscila Cardanha Rosas Fortezza Partners 500,00 3 6 Daniela Leme Ferreira Apud Xherpa Investiment Banking Advisory 110,28 1 7 Juliana Herr Astoria Assessoria Financeira 90,00 1 8 Giovana Romanin IT Investimentos 30,00 2 9 Judith Toledo Piza Varandas Setter 20,00 2 ■ Relatório Anual 2023 | Mulheres Líderes em M&A do Setor Jurídico e Financeiro Brasil 26

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